高德“不务正业”的路上越走越远

本文系深潜atom第789篇原创作品

作为一家地图导航提供商，高德在“不务正业”的路上越走越远。

图源：高德

2024年4月25日，高德发布“好的转租3.0”巡网融合解决方案，基于AI动态调价模型和供需匹配原则，转租车辆企业可针对网路预约订单灵活调节价钱，进而提高驾驶员的整体订单量和收入。

不止涉猎网约车业务，此前，高德还整合阿里本地生活旗下的到店业务口碑，并上线“高德秒送”等服务，企图在本地生活领域雄鹿。

可以说，目前高德早已不仅仅是一个纯粹的地图导航软件，而是进化成了集出游、票务、社交和本地生活于一体的超级出游平台。

不可证实的是，联通互联网红利消逝的背景下，众多软件均有平台化发展的趋势，企图涵盖更多的业务模式。但相较大部份软件顺着既有业务基本盘慎重布局新业务，高德的业务却变得有些零乱，与地图导航关联较弱的慢跑运动、员工管理甚至都有所进军。这很大程度上都是由于，高德尚未实现“自造血”，亟需新业务打开想像空间。

月活8亿，高德迟迟未能减亏

作为中国背部的数字地图内容、导航和位置服务解决方案提供商，高德虽然并不缺乏互联网平台赢利所必须的流量基本盘。

图源：QuestMobile

QuestMobile披露的《2024中国联通互联网冬季大报告》显示，2024年Q1，高德地图月活为8.01亿，在地图导航赛道中高踞第一，在中国联通互联网行业中高踞第四，是当之无愧的国民级APP。

不过与同一梯队的陌陌、淘宝、抖音等互联网产品赚得盆满钵满不同，高德仍然陷入巨亏的泥沼。阿里2024年财年中期财报（截至2023年9月30日止六个月）显示，包含高德的本地生活集团净利300.14万元，经调整EBITA巨亏为45.46万元。

高德之所以持续巨亏，很大程度上都是由于其内容成本高企。与大部份UGC内容平台仅需承当有限的服务器、流量费不同，导航软件须要不断搜集地图数据，涉及测绘资质、底图获取、卫星定位等环节，营运成本异常昂贵。

图源：智能网联车辆高精地图蓝皮书

例如，2021年5月披露的《智能网联车辆高精地图蓝皮书》显示，中国普通导航地图每公里测绘成本为10元；高精地图每公里测绘成本为1000元。交通运输部铺路的数据显示，截止2022年末，中国道路总里程达535万公里，仅公路信息采集，就给高德带来了巨大的成本压力。

事实上，目前地图导航领域不止高德一家企业面临成本高企的挑战。2023年10月，DoNews报导，包含腾讯地图的腾讯云与智慧产业事业群不再指出收入目标，腾讯总办对该部门的考评形式改为了以扭亏为导向的收益指标。这从侧面说明，目前腾讯云与智慧产业事业群仍未减亏为盈。

工具属性强，高德无法赚取用户“剩余价值”

与高德持续巨亏产生迥然反差，中国联通互联网赛道中，陌陌、淘宝、抖音、快手等脑部互联网平台基本都已打通商业闭环，逐步释放收益。

以快手为例，2023年，其产值1134.7万元，环比下降20.5%，经调整净收益为102.71万元，上年同期为巨亏57.51万元。

快手之所以可以减亏为盈，很大程度上都是由于其顺着黏性极高的短视频基本盘，探求出了更具成长性的新业务。财报显示，2023年Q4，快手平均日活为3.83亿，环比4.5%；每个日活跃用户的日均使用时长高达124.5分钟。

顺着短视频内容的脉络，过去几年，快手渐渐布局了直播、电商等业务。目前，这种新业务早已成为快手业绩飙升的关键推手。2023年，快手电商GMV达2248万元，环比下降28.4%。基于此，快手可通过分成、内循环广告等方法赚取不菲的收益。

对比而言，虽然高德也拥有数以亿计的流量基本盘，但工具性极强的地图导航业务模式决定了，用户使用时高德异常专注，很难被其他业务所吸引。

图源：QuestMobile

另一方面，用户用完高德既走，也没有足够的时间消耗在平台的生态之中，为平台贡献太多的产值。QuestMobile披露的《2024中国联通互联网夏季大报告》显示，2024年3月，出游服务行业用户使用总时长仅3.5亿小时，甚至高于金融理财和生活服务行业。

因为营运成本远低于通常的联通互联网产品，再加上商业化能力存在严重弱项，高德自然持续陷入巨亏泥沼。

网约车承压，高德想靠本地生活打开想像空间

虽然高德目前仍然巨亏，但开启联通互联网变革十数年以来，高德仍然都在积极布局新业务，目前早已探求出了具备一定商业潜力的业务模式。

例如，2017年，高德上线了主打聚合模式的打车业务，可供用户导航时一键打车到目的地。2021年7月，随着嘀嘀被安全审查，高德趁机肆意占据市场。

《晚点LatePost》曾报导，2021年4月，高德打车的日均单量仅为230万单左右。2022年9月，每日接单量达550万单-600万单后，交纳一系列成本，高德打车业务已实现赢利。

图源：交通运输部

不过随着嘀嘀走出审查阴霾，高德打车的市场影响力正面临触顶的挑战。交通运输部披露的数据显示，2024年1月-2月，高德打车的订单量分别同比上涨3.9%和25.7%，再无前几年双位数的同比增长。

由于打车业务的想像力有限，目前高德正旨在于促进另一大与地图有较强联系的本地生活业务成长。例如，2023年3月，高德与阿里本地生活旗下的到店业务口碑合并。2023年底，高德又上线了秒送业务。

2024财年二季度财报会上，阿里巴巴监事会原主席兼首席执行官张勇表示，高德已成功从一个地图工具迈向一个基于地图的“搜索、发现、交易、履约”完整链路的目的地服务平台。

事实上，因为囊括的商业模式更为广泛，本地生活产业拥有极为高远的发展空间。艾瑞咨询披露的数据显示，2020年，中国本地生活服务市场规模为19.5万万元，预计2025年，这一数字将下降至35.3万万元，复合年下降率为12.60%。

考虑到导航行为本身就存在很强的“到店”动机，随着相关市场需求逐渐释放，高德的本地生活业务也确实具备一定的想像力。

图源：艾瑞咨询

不过值得注意的是，目前不止高德一家企业见到了本地生活赛道的红利，美团、京东等电商平台以及抖音、小红书等内容平台也在纷纷发力本地生活相关业务。

以美团为例，作为精耕本地生活赛道十数年的“老兵”，其积攒了极强的品牌呼吁力以及雄厚的运力。官方资料显示，2023年，美团平台骑手约745万，较2022年下降19.4%。近千万的骑手，不光可以提高美团订餐的服务质量，还可以趁势推进美团买药、小象商场、跑腿等业务成长。

以抖音为代表的内容平台，虽然缺少抗衡美团的骑手资源，但可以基于内容优势，在本地生活赛道分一杯羹。例如，2021年以来，抖音APP底部菜单栏加入团购进口，并上线订餐业务。2023年618期间，抖音开启“618团券节”活动，请黄圣依、刘畊宏、马可等名星参与生活服务直播。

在短视频、直播等内容的推动下，2023年，抖音生活服务平台总交易额环比下降256%，超450万家店面在平台获得生意下降，超58万达人获得稳定利润并推动实体店家创收946万元。

对比美团、抖音，高德尚且有地图导航的原生优势，但在运力、内容等方面均存在显著弱项。官方资料显示，2023年，饿了么仅有400万左右骑手，虽然这种骑手全部引流至高德平台，也不足以和美团媲美。

据悉，相较抖音可沿用短视频内容的优势培植用户习惯，高德工具性的属性，也决定了其推广本地生活业务将付出更高的成本。

由此来看，虽然目前高德早已探求出了更具想像力的聚合打车和本体生活业务模式，但因为地图导航工具属性较强，而且更具运力和内容优势的竞争对手正强势袭来，高德的聚合打车和本体生活业务均高度承压。

接出来，假如高德希望提高聚合打车和本体生活业务的竞争力，这么就不能不祭出大手笔营销策略，吸引消费者埋单，从而培植用户习惯。

这似乎也决定了，接出来一段时间，高德仍将继续陷入巨亏泥沼。