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在陈磊全面掌管拼多多的第一年，这位电商领军人物正在发生明显的变化。从过去的市场营销到现在专注于研发和农业的投入，已经初见成效。不，拼多多 上周交了一张漂亮的成绩单。财报显示，今年Q1，拼多多营收237.937亿元，同比增长7%，净利润约26亿元，同比去年同期净亏损29亿元。

这也是 拼多多 自去年第二季度首次盈利以来连续第四个季度实现盈利。这意味着拼多多基本达到了稳定盈利的阶段。不出意外，今年一季度贡献的26亿元净利润将投入到去年成立的“百亿农研工程”。背后是拼多多对农业的长期坚定投入，相信技术和人才是背后的动力。农业农村现代化的关键。

当然，鉴于农业是“慢活”，拼多多 调整了发展战略。短期内注定不会开花结果，但有好转迹象，也只能连续4个季度实现盈利。专注研发的战略已经奏效，科技正在成为拼多多新的增长引擎。科技赋能下的农业数字化升级，将带来巨大的想象空间。

拼多多一季度财报两大亮点

据我观察，拼多多Q1财报有两个主要看点：

一是佣金收入增长最快。拼多多收入主要有三大来源：广告收入、佣金收入和自营商品销售。作为公司最大的核心收入，广告收入Q1达到181.84亿元，同比增长29%，超出市场预期，增速比19%高出10个百分点在上一季度。本季度佣金收入为55.94亿元，同比增长91%，占总收入的比重进一步提升至23.49%。

拼多多佣金收入来自电商和多多菜业务，Q1几乎翻了一番，主要是多多菜的佣金收入。曾几何时，外界将多多买菜与流行的社区团购联系在一起，有点类似于早期的一些社区团购形式。不过，买菜的关键词不是社区团购，而是农业。两者最大的区别在于，前者通过烧钱追求速赢，而后者则需要多年的全面长跑。

拼多多创始人黄峥曾在五周年内部演讲中强调，多多购物不是从社区团购的角度出发，而是专注于推动农产品的上涨趋势。目前，农户上传农产品依然不易，农产品生产流通仍有待完善。许多资源供不应求，大量闲置。“随着我们农产品的上行量不断增加，我们对上游和流通领域的影响越来越大，加上疫情，消费者有在网上购买下单蔬菜的需求，所以我们决定做代购。”

二是提高赚钱能力。本季度拼多多营销费用为112亿元，同比下降14%，占总收入的比重进一步降至47%，相比2021年同期的59%，远低于峰值的 112%，主要是由于促销和营销活动的支出得到控制。由于营销费用是一个重要指标，最能反映公司战略的变化，无形中加深了外界对拼多多积极求变的认知。

如果减少，就会增加。拼多多在降低营销费用的同时，大大增加了研发费用。本季度，其研发费用再创新高，同比增长20%至27亿元，环比增加6.7亿元，主要是由于数量增加所致员工人数和招聘更多高级研发人员。在减营销、重研发战略的推动下，成本下降，收入增加，盈利能力随之提升。

其实拼多多盈利是必然的结果。相比之下，我更关注盈利背后的新发展思路。研发投入和营销费用涨跌互现，发出一个明确的信号：拼多多自觉告别过去五年的营销策略，从享受互联网人口红利到向科技创新索取红利，这也是其高品质的原因。发展的唯一途径。好消息是 拼多多 尝到了甜头。

拼多多转舵：重新进入农业

不知道大家有没有注意到，从去年Q1开始，拼多多不再披露单季度GMV，年度活跃买家数和月均活跃度增速逐渐下降到个位数。就像硬币的两面，有人看到反面，糟糕的 拼多多 无法延续增长神话，而我看到正面。随着平台规模不断扩大，互联网人口红利消失，拼多多继续保持高速增长并不现实，但危机中蕴藏机遇。

在财报结束后的电话会议上，拼多多的管理层，包括一把手陈磊和财务副总裁刘军，呼吁大家不要过多关注季度间的数据变化，而是要关注拼多多现在所做的能不能产生价值，能不能给公司带来高质量的增长。这个说法没有错。过分强调GMV和用户规模，很容易陷入数字游戏的增长陷阱。拼多多 淡化数字并关注长期价值是明智之举。

在我看来，拼多多未来的增长需要战略和结构的演变。说白了，相关投资给出的答案是增收减退，答案是重仓科技和农业。去年8月，拼多多宣布将投资100亿元设立“百亿农研工程”，陈磊为一号项目。仓储和其他基础设施投资。

陈磊在电话会议中透露，在过去的一年里，他和他的团队花费了大量的时间和精力评估农业项目，研究如何将资金用在最需要的地方。同时，拼多多还与顶尖的农业大学和科研机构合作推进研究项目。换句话说，拼多多重视农业并不奇怪，毕竟这是它的财富业务和基础业务，但让人眼前一亮的是对技术的重视。这不仅与陈雷的科技背景有关，也因为他深刻理解科技在带动农业发展中的重要性。

事实上，技术可以在整个农业产业链中发挥巨大的作用，涵盖农产品销售、供应、生产的各个环节。在销售方面，“云购物农田”模式是拼多多成为中国最大农产品上游平台的秘密武器。买家可以买到价格实惠的优质农产品，也可以让农民增加收入。截至今年3月底，百亿补贴渠道已推出近4万种优质农产品。

在供应方面，拼多多着力打造农产品特色物流体系，利用先进的计算和实时数据，完成更智能的路线规划和识别。具体来说：拼多多依托数字化，继续在全国范围内大力投入冷库、生鲜冷链物流系统等基础设施建设，建立适合生鲜农产品的供应链体系，提高流通效率，降低损耗，已经申请了一些专利。其优势是灵活、领先，助力开辟中国农产品物流新天地，将大大完善农产品供应链。

在生产方面，拼多多力促前沿科技落地农田，让古代农业插上科技的翅膀。一方面，“农田云斗”模式从“高效算法”演变为“有价值算法”，着力提升农产品价值，用算法为土地创造价值，改变耕作模式农民，让他们认识并从中受益。比如陕西的“果二代”王琦，就说服生产部把红富士改成“瑞香红”，大赚一笔。

另一方面，拼多多已连续举办两届“多多农研技术大赛”，探索利用尖端技术种植草莓和西红柿。全球农业创客大赛”、“首届中国农业机器人创新大赛”等拼多多之所以热衷于举办各种比赛，是因为这些比赛正在成为人工智能等新技术结合的孵化器和实验场在农业方面，不仅要寻求种植更多的作物，而且还要把它们种好。

科技农业需要耐心

受疫情的持续影响和全球经济下行带来的不确定性影响，电商企业在激烈的生存竞争中转向差异化竞争，各大主体都在谋求高质量发展。而拼多多 的战略是专注于农业。“如果说拼多多和拼多多有区别，那就是我们从农产品开始，农业一直是我们拼多多企业发展的核心。” 陈磊说道。

众所周知，拼多多信奉责任文化，并不太关注市场竞争，而是专注于如何为用户带来更实惠、更有趣的购物体验。奇怪的是，互联网公司一直都喜欢聚在一起凑热闹，但农业这种肮脏的工作似乎是个例外。像拼多多这样致力于农业的玩家并不多。相反，这已成为其主要优势之一。能让农业成为自己的差异化优势，未来可期！

一方面，我国三农工作重心从脱贫攻坚转向乡村振兴。农业现代化与国际标准的进一步接轨，将带动更多龙头企业加快布局，拼多多在农业领域的尝试与创新，将极大促进自身发展。另一方面，电商正在从增量时代走向存量时代，更多的是由回购带动，而生鲜农产品则是高频消费，为拼多多贡献了大量订单，扩大优势势在必行。

诚然，拼多多用科技赋能农业是一件需要额外耐心的事情，但幸运的是这是正确的道路。一年来，更加注重内功修养，在数字技术、农业技术、农产品物流等领域取得了初步成效。目前，拼多多的农业战略还处于早期阶段。尝到甜头后，更坚定了长期致力于农业数字化的决心。相信农业数字化释放的机遇和效率，将惠及全社会。

所以，拼多多“百亿农研工程”的成立无疑是一大举措，意味着对数字农业的绝对真实。要知道，农业科研是一个长期的投入过程，可能需要5个、10个甚至更长的时间才能产生突破，产生价值。换句话说，拼多多牺牲短期利润，追求深耕的长期价值，是值得肯定的，体现了陈磊对中国农业改革的战略眼光。

值得注意的是，拼多多在转型的路上也发现了很多问题。比如在疫情变化的背景下，拼多多在了解用户需求、跟进市场变化等方面仍有不足之处。说白了，拼多多在构建弹性农业供应链方面存在不足。陈磊希望不断了解用户的新需求和新喜好，提升自身能力。对于一些好的机会，拼多多可能会坚决进行一定规模的投资。如果反映在未来的财务状况中，研发费用可能会继续上升。这并不奇怪，毕竟，拼多多 对于技术驱动型农业的长期愿景仍然保持专注和耐心。